n悦管通概述

为了增强企业的竞争力，投资单位、建设单位、房地产、工程、建筑施工企业需要对工程项目进行透明化管理，不断量化各种信息，以提高工程项目的可控度，降低风险，加快资金周转。

项目开发管理是投资单位、建设单位、房地产、工程、建筑施工企业项目管理信息化全面解决方案，其适合行业企业的集团应用。它以实际业务流程为基础，体现成本控制所需要的及时性和准确性，防范和规避项目成本失控的情况的发生。首先实现相关工程数据的量化和共享，降低企业沟通成本；再以合同为基线，全面反映工程项目执行和资金管理情况；同时依据原始数据的积累，利用先进的信息技术，反映工程项目各阶段的成本，并在此基础之上形成动态成本差异及分析控制，产品价格导向，并通过历史数据，不断优化和完善房地产、建筑施工企业项目管理方式、方法，以先进信息化工具优化企业项目管理职能。

图1概述图

n业务流程

悦管通包括：设计管理、供应商管理、采购管理、招投标管理、合同管理、计划进度管理、成本管理、资金管理、质量管理、安全管理、档案管理、竣工管理等功能模块。

悦管通项目成本管理业务流程图如下图2所示：

图2项目成本管理业务流程图

n1.产品设计理念

悦管通是以PMI九大项目管理知识体系为基础，通过“技术平台+一体化流程+知识管理”的设计模式，采用先进的IT技术，而精心打造的企业一体化工程项目管理信息平台。

悦管通针对国内企业项目管理存在的问题和特点，结合项目管理专家的专业指导，总结出“项目管理精细化”的标准，即基于精细的工作分解结构（WBS），对各项目组或项目组内成员的资源或工作进行合理的分配和清晰的说明，进而依据WBS的内部关联和依赖关系，增强各项目组或项目组内成员在不同项目、不同阶段、不同工作中的沟通配合、相互协作，从而提高项目的整体执行力，实现项目目标、过程、资源的数字化管理，最终走向项目产品化。

为什么要实施项目管理精细化？

项目管理作为国际流行的先进管理技术，已经在国内得到了广泛推广，对企业内部的管理水平有很大的改进。但是，依然有很多企业的项目运营最终陷于亏损的窘境。究其原因，就是因为企业利润在各个管理细节中不断流失。

“天下大事，必做于细”。项目管理精细化，基于精细的WBS，对各项目组或项目组内成员的资源或工作进行合理的分配和清晰的说明，进而依据WBS的内部关联和依赖关系，增强各项目组或项目组内成员在不同项目、不同阶段、不同工作中的沟通配合、相互协作，从而提高项目的整体执行力。某种意义上说，项目管理精细化就是PMI九大领域的知识体系在项目实践中的具体落地。

如何实现项目管理精细化

通过搭建一体化的悦管通项目管理信息平台，主要从三个方面对项目进行全程管控：

·精细的计划控制体系

基于WBS把项目逐层分解到活动，在活动的层面上进行时间的估算、活动的关联和监控点（即里程碑事件）的设定，从而得到基准时间，然后随着项目的进展对活动进行跟踪、调整和评估，从而不断生成新的滚动的计划时间和实际执行进度。

·精细的费用控制体系

设定统一的项目费用类别和控制规则，并基于细分的WBS，对项目费用进行细化分解，将项目费用归集到项目各个阶段的各个活动中，然后随着项目的进展对活动的费用应用情况进行实时的统计分析，反映费用现状，进而对下一步的活动执行或活动费用应用提供依据。

·精细的过程监控

设定统一的活动执行规则、变更控制规则和上报规则，随着项目的进展，对每一项活动的实际执行情况与计划情况的偏差，对每一项活动的费用应用情况与费用计划投入情况的偏差，进行动态的事前预警和事后反映。

n2.悦管通技术架构

悦管通基于J2EE行业技术标准，采用B/S的三层架构，通过面向对象的组件式集成，实现组件插入式的部署结构，具有强大的扩展性和健壮性。因为采用了基于WEB平台的JAVA、XML等语言技术，所以可实现跨平台的大规模部署，符合高速、稳定、安全、灵活、可扩展的应用系统发展趋势。系统可方便的部署在Windows或Linux平台，支持Oracle、SQLserver等大型商用数据库系统，具有良好的系统稳定性和数据处理能力。

图3悦管通技术架构图

n2.悦管通系统特点

支持集团化管理

满足集团化、多层次、多项目的管理需求，实现“集中控制、分层管理”。

一体化设计

搭建了包括统一工作流程、统一工具箱、统一消息及预警的一体化平台，通过单点登录或模块级整合实现各业务功能的嵌入。

应用安全

权限管理严密，可按集团、二级总部、公司、项目、角色、人员分级授权；实现普通登录和安全登录两种登录方式；能详细记录、分析、应用日志；系统可设定在非使用状态下持续时间达到设定时间后自动退出。

工作流程与业务模块有机结合

按照工作流程－〉工作任务－〉工作步骤的流程化设计，实现工作步骤与业务模块的参数化调用（或系统级调用），可随时查询文件流转进程。工作流支持集团内母子公司用户传递和审批文件。

系统的可扩展性

基于任务（流程结点）和工具（功能模块）的系统框架设计，可通过配置加载新的流程或模块，满足集团业务调整、变化的需要，可按需要进行个性调整；可建立系统级、模块级、函数（或过程）级、数据级多层次调用接口；工作流程和功能模块可自定义。

简单易学、灵活方便、避免数据重复录入

系统各模块间切换简单方便，业务流程发起时操作便捷，各种文件（合同、招标文件、付款申请等）编辑时采取编码方式进行，减少文字输入量；同时，对于大量编码项，提供编码输入及模糊查询功能；灵活方便体现在两个方面，一是可通过配置实现对业务需求的适应；二是可根据用户特点，定制个人工作界面。

数据导入导出

对于系统中涉及的数据、文件、图形等，提供导入导出功能，支持EXCEL、PROJECT工具软件互导。

n4.产品功能介绍

图4悦管通产品功能图

n4.1设计管理

项目以设计为龙头，软件从设计任务的下达、限额设计控制、图纸会审、设计交底、设计变更、设计进度、设计动态报告和设计图档管理等多个方面提供一整套的设计过程的作业流程和管理平台，建立建设投资方、设计单位、工程总包、施工总包和工程监理协同作业和信息沟通的工作体系。

图5

n4.2计划进度

时间即进度是项目管理的核心要素之一，是管理者非常关心的一个核心业务，进度管理的好坏直接关系到项目是否能按期完工、项目成本是否在预算之内。计划进度管理以项目工作任务的计划和控制为核心，通过项目工作分解结构（WBS）建立项目计划，实现项目任务与资源的高度关联，并通过计划的编制、审核、执行、反馈，分析、优化和调整，全面实现了对时间进度、项目进度的精细化过程管理。系统根据企业生产组织方式特点及项目实施技术方法，可以灵活设置多层级的工作分解结构，并提供甘特图、关键路径法等形式直观、实时反映项目的进展，实现企业对项目过程的实时监控。通过进度管理，可以保证企业项目按期完成、合理安排资源供应、节约成本，提高综合经济效益。

模板管理：从历次项目中总结经验，编制计划模板，可根据产品类型编制多个模板，在计划编制时可以将系统中已存在模板直接引入。

计划编制：支持集团公司从上至下多部门分层次协同编制项目计划内容，包括计划任务的开始时间结束时间、责任人、是否里程碑、权重、前置规则等，审批通过后自动锁定。支持计划模板引入，可一次性全部引入，也可按级别分批引入。

计划变更：对责任范围内的计划提出变更申请，审批通过后，由管理员手动解锁，解锁后方可对相应计划进行变更。

计划锁定：支持对计划任务手动加锁解锁，也可按WBS级别加锁解锁。

任务管理：用于跟踪项目计划中各个工作任务的执行情况，可以对每个工作任务进行进度反馈、催办，对阶段性工作任务，需提交相应的项目成果，以此来指导每项工作任务的操作直到彻底完成。

进度查看：对计划的执行情况进行统计分析。根据各计划任务的实际完成情况，与计划完成情况进行对比，生成甘特图和关键路径。

形象进度：以图片的形式展示形象进度，在关键点上添加进度描述，从而更加直观的反应项目的进度。

图6计划进度流程管理图

图7计划进度图

n4.3供应商管理

在项目开发过程中，通过收集与企业有业务往来的供应商信息，建立供应商档案库，汇集各供应商的供货记录及履约评价，以表格或图表的形式提供其供货质量比和价格比，通过对供应商进行评价，不断的筛选、积累优质的供应商，通过材料价格比较及材料评价管理，系统自动生成已签约材料价格与市场价格对比分析报表，缩短材料的市场询价周期，为提高项目的开发质量、减少开发风险、节约项目开发总成本提供保障。

供应商注册：可对供应商基本信息、资质文件、主供材料/服务、成功案例等信息录入，提供供应商信息导入及外部注册功能。

注册验证：对供应商注册信息进行初步验证，对提供的材料/服务进行审核。

合格验证：对供应商资格预审过程的管理，记录考察信息，支持考察报告审批。

供应商维护：实时对供应商的服务及履约情况进行评估，并可形成正式的评审报告，对供应商的资格进行重新鉴定，便于优质供应商的积累。

信息变更：支持对已经通过验证或正在进行验证的供应商的基本信息、资质文件、材料\服务、成功案例等信息进行修改或完善。

材料管理：对材料/服务信息进行分类管理，支持对多个材料/服务的价格、参数等信息进行对比分析。

供应商查询：对所有供应商信息进行查询，支持多条件综合查询、模糊查询。

供应商类别设置：对供应商进行分类管理，支持供应商类别自定义设置。

模板设置：对考察模板及评审模板范本进行统一配置，用以提高工作效率。

评价等级设置：自定义设置供应商的评价等级，用于供应商维护模块添加评价时选择评价结果。

图8供应商业务流程图

图9供方与材料图

n4.4采购管理

采购管理以整合行业供应链为目标，实现以供应商与材料管理为基础的采购计划、采购申请、采购询价、设备采购、入库出库等业务的科学规范化管理。不仅实现了企业采购需求部门、审批监督部门、采购执行部门等机构间迅捷、高效、顺畅的沟通，提高采购管理工作效率，全面实现企业采购工作过程管理的信息化，而且帮助企业实现以供应链整合为目的的现代化评估管理模式（质量评估、履约评估、技术评估、伙伴评估等），为提高项目的开发质量、减少开发风险、节约项目开发总成本提供保障，为企业的长期发展奠定基础。

采购申请：各部门可以根据需求，起草采购申请单，经公司审批后，进入采购申请单库。

采购分配：根据采购计划或采购申请单决定采用的采购模式（招标：做为招标计划的来源，零星采购分配采购员）。

采购询价：采购员根据所负责的采购任务进行询价，并上报询价结果，最终确定合作供应商。

采购执行：根据实际需求，基于合同或采购协议录入本次订单数量、订单号、订单下达日期、责任人；

仓库管理：对材料的出库及入库情况进行统一管理，包括入库登记，出库申请，出库登记，仓库调整等。

图10采购管理流程图

图11采购管理图

n4.5招投标管理

对项目开发过程中的招标信息及过程进行管理，涉及招标、投标和评标的全过程，包括投标单位的推荐、招标文件的制订、投标文件的管理、评标定标等，充分体现招投标过程中的公开、公平、公正、择优的原则，支持自定义审批流程，为提高招标管理效率、规范操作流程、规避招投标风险提供有效保障。

计划管理：制定招标计划，确定各项招标任务的招标方式、招标主体、造价指标、责任人及招标各阶段任务的计划开始、完成时间、编制人等，并自动进行信息提醒，指导后续招标工作的进行。

供应商入围：供应商入围主要是针对“招标任务”，从“合格名录”中选择供应商，确定此“招标任务”的入围供应商名单。

招标文件：通过标准模板编制招标文件，包括邀请书、投标须知、合同条款、投标文件格式等，然后通过招标文件合成可合成为招标书。

发标回标：对发标回标整个过程进行管理，包括发标记录，标书澄清，回标记录，投标保证金的缴纳情况。

评标定标：根据技术标评标、经济标清标的内容，编制综合评标报告，确定中标单位。

招标进度：对招标任务的各项招标工作的实际完成与计划时间进行对比分析，实时掌握招标任务的执行进度。

系统设置：对招标任务的类型进行权限设置。

图12招投标

n4.6成本管理

　成本管理是项目管理的核心思想，根据企业的总体目标和项目的具体要求，实现在项目实施过程中，科学编制成本科目及成本计划，并对成本版本进行对比选择确定目标成本，以此作为成本控制的上限，并以“合同为中心的全动态成本管理”为主线，对成本发生、变更进行严格控制、跟踪监控和分析，通过科学、规范的成本结构，全面系统地反映各个项目在其整个生命周期任意时间点的动态成本、实际发生成本、实付成本的构成情况；运用自动预警机制和数据分析工具为企业控制成本变动、洞悉成本动向、制定资金计划、掌控投资进度等提供强有力的科学决策依据。

项目基本信息：建立项目的基本信息，为成本控制提供数据基础。

计划成本：建立当前项目的成本科目体系，设置科目的各项属性；根据历史成本数据，结合当前项目实际情况，制定估算成本，然后随项目进展不断调整和细化，最终形成目标成本，作为成本控制主线。

造价指标管理：以通俗易懂的合同科目形式，把目标成本拆分为实际业务中的各项投入费用，作为招标和合同起草的指导；对造价指标与实际发生进行对比分析，并对待发生额进行预估。

动态成本管理：把合同签约金额或结算金额以合同科目的形式进行拆分，通过报表动态反映已发生成本、待发生成本、目标成本及它们之间的关系。

资金计划：用于资金计划管理人员统筹安排公司的资金，对资金计划与实际执行进行对比分析。通过合同经办及时对付款计划进行调整，系统自动输出汇总的月度资金计划，合同经办人合理对付款计划进行更新，并通过资金计划分析及时查看计划与实际执行情况的对比执行，提供考核依据。

模板设置：对企业科目设置统一模板。

预警设置：用于设置实际发生成本超过目标成本比例时预警显示。

图13计划成本流程图

图14成本管理图

图15计划成本管理首页图

n4.7合同管理

将项目实施过程的合同起草、合同审批、合同执行、合同变更、合同付款、合同结算以及合同评估等纳入科学化、规范化管理，从而提高合同的管理效率和管理质量，全程跟踪合同执行过程，为企业控制项目成本、制订资金计划、把握项目进度等提供强有力的支持。

合同起草：对项目运作过程产生合同进行订立和管理；拟定合同内容，包括合同的基本信息、主要经济条款、付款条件、相关文档等。合同起草或登记时需指定对应的合同科目，进行事前控制，实时反映项目的动态成本。

l合同执行：跟踪合同执行过程，合同管理合同的变更、终止、归档等

执行进度：实时记录合同的执行情况和进度。

合同付款：经办人根据合同的进度、质量状况及合同付款规定提出付款书面申请并让相关负责人审批签字，审批通过后可由财务进行付款，并对支付的每笔款项进行登记，最终形成合同付款台账。

合同结算：对归档的合同进行结算处理，并设置保修金起始日期，审批通过后，结算金额作为合同的实际发生额统计到相关成本报表中。

合同评估：合同执行完毕后，对合同从合同条款、质量控制、成本控制及履约情况等各个方面进行综合评价和总结。为公司未来选择合作伙伴提供重要参考依据，也为后续项目的开发积累经验。

合同报表：通过各种报表对合同金额及付款情况进行统计分析，包括签约金额、补充合同金额、变更金额、结算金额、付款金额等。

系统设置：根据实际业务特点，对合同类别自定义设置，并设置相应的合同范本，以规范合同起草；针对每一类合同，根据部门和部门人员的职责进行合同授权和归档授权。

图16合同管理首页图

图17合同管理流程图

n4.8质量管理

企业根据质量验收分类分解结构（QBS）、质量检查项（QI）的定义、根据项目工作分解情况，建立企业质量管理体系，同时制定各单元的检测指标，检查专员通过质量检查、质量验评、不合格项的跟踪，实现质量的全过程管理，并可形成项目质量统计报表，便于质量控制部门全面了解当前项目质量状态，通过不断改进与创新，实现高质量施工。

质量预控：发布质量预控相关信息，随着项目的推进，可以在各个阶段发布相应的预控信息；

质量控制：登记每个检查项的检查情况、检查问题等信息，并判断是否需要整改，对于整改的内容提出要求完成时间；整改完成后，质量检查者可以对整改措施进行验证；

质量事故：发布质量事故信息，描述事故情况，并针对事故提交相应的处理方案，事故处理完成后，提交事故处理总结报告；

质量验收：建立标准的验收体系，按验收标准进行项目验收问题及解决措施的登记；

维保管理：项目管理过程中所有签订的合同，经结算后自动进入维保管理，详细记录合同维保信息及维保记录。

质量统计：按项目统计质量问题数量及每类问题的数量，并统计整改的问题数量、延期整改的问题数量；

竣工档案：建立项目档案体系，记录项目档案清单编号、档案来源、档案存放地点、发放部门，被授权人可以查看权限范围内的相关档案信息；

图18质量管理首页图

n4.9.安全管理

企业可以基于自身实际安全管理控制的实施情况，制订适合企业发展的安全量化目标和标准，在项目实施过程中，严格执行安全检查表制度，通过详细的安全检查，发现各种潜在的事故隐患，包括安全事故和安全事件，并及时进行隐患整改，实现高安全施工。系统提供安全体系、安全监察，安全检查及验证、安全整改、安全考核、安全事故等功能。

安全体系设置：建立安全管理标准模板，实现安全管理的标准化。

安全监察：建立项目安全检查记录的统一查询，实现对该项目所有检查记录的检索。

安全检查：实现安全事项的检查、反馈、跟踪的闭环管理。

安全事故：建立基于安全管理平台的安全事项报告，实现安全信息的上报。

安全考核：根据项目安全检查结果，系统自动生成考核表。

图19安全管理首页图

n4.10.资金管理

用于资金计划管理人员统筹安排公司的资金，对资金计划与实际执行进行对比分析。通过合同经办及时对付款计划进行调整，系统自动输出汇总的月度资金计划，合同经办人合理对付款计划进行更新，并通过资金计划分析及时查看计划与实际执行情况的对比执行，提供考核依据。

图20资金计划管理

n4.9.施工现场

项目巡检、形象进度、拍照监控、工程报告、项目会议、现场签证、设计变更、工作联系单、洽商单、工程计量、施工日志、项目奖罚等。

图21

n4.10.档案管理

由于建设产品的不可拆性，决定了必须把资料控制作为质量控制的一种手段，并贯彻于工程建设的全过程，存在上下级关系、协作关系、约束关系等多重关联关系，涉及各个部门的通力配合与协作，具有综合性、系统化、多元化的管理；它是反映建筑工程质量和工作质量状况的重要依据，也是评定建筑安装工程质量等级的重要依据，是单位工程日后维修、修建、改建、扩建的重要档案材料。

图22

n4.11.竣工管理

竣工管理是承包人或发包人针对合同的执行情况，组织竣工验收的过程。具有针对性、可变性、专业性及系统性等特点，是一项复杂而细致的工作。包括：交工资料、竣工验收、竣工结算等内容。

图23

n5.悦管通应用价值

围绕项目管理建立企业综合性信息化平台，改变企业传统的运作模式和管理方式。

实现对跨区域、多项目业务运营模式的集中控制，打破空间和时间局限，有效协调多项目、多组织之间的企业资源。

融入国际上先进的项目管理方法体系，通过先进的技术手段，规范企业的项目管理模式，提高项目管理水平。

建立覆盖项目整个生命周期的计划控制体系和成本控制体系，动态反映计划现状和成本现状，实时预测项目隐患。

实现项目实施过程的实时化、透明化、标准化，避免项目各阶段之间的信息真空现象。

实现企业内部所有业务数据、信息、知识的共享，并自动进行挖掘、筛选和分析，为领导层提供决策支持。

实现企业信息资源统一规划与管理，为应用和服务的持续发展提供便利的手段和工具，避免重复投资。

实现企业网络通信线路的复用，所有应用系统可以复用结点之间的物理通信链路，降低网络的复杂性和运行维护的开销，提高系统的运行效率和网络资源的利用率。

建立企业知识库，对优秀的工作流程和管理模式进行固化，便于迁移和复制；对成功的项目经验和项目数据进行归档和整理，形成企业知识，提高企业对优质项目的复制能力。

最终为企业创造巨大的价值，大幅度提高工作效率，降低成本，快速响应市场，形成企业核心竞争力。